Aggiunge capacità scalabili negli ETF basati su derivati per accelerare la crescita nelle strategie defined income. Amplia le competenze di WisdomTree nei modelli e nelle soluzioni di portafoglio e rafforza la presenza distributiva nel Regno Unito

WisdomTree, Inc. (NYSE: WT), innovatore finanziario globale, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione di Atlantic House Group Limited (“Atlantic House”), gestore sistematico con sede a Londra specializzato in strategie di investimento defined income e basate sui derivati, con circa 4,1¹ miliardi di sterline (circa 5,5 miliardi di dollari) di asset in gestione.

L’acquisizione rafforza la strategia di WisdomTree di combinare una solida crescita organica con un’espansione inorganica disciplinata e migliora il profilo di crescita di lungo periodo grazie all’ampliamento delle capacità di prodotto, a una distribuzione più estesa e a una presenza più profonda nelle soluzioni di portafogli modello.

Punti chiave:
 

• Amplia le capacità globali negli ETF defined outcome e basati su derivati, accelerando l’innovazione di prodotto e la capacità di lancio
• Estende la piattaforma di Modelli e Soluzioni di Portafoglio di WisdomTree al mercato wealth del Regno Unito
• Rafforza la distribuzione incrociata grazie a relazioni consolidate con i consulenti nel Regno Unito e a una presenza più ampia in Europa
• Accelera la crescita, diversifica le fonti di ricavo e amplia redditività dei ricavi e margini
• Moderatamente accrescitiva nel 2026, con ulteriori benefici futuri derivanti da sinergie sui ricavi e dalle economie di scala operative

Il prezzo di acquisto è pari a 150 milioni di sterline (circa 200 milioni di dollari), da corrispondere al closing, soggetto ai consueti aggiustamenti. Il completamento dell’operazione è previsto nel secondo trimestre del 2026, subordinatamente alle necessarie approvazioni, al finanziamento e ad altre consuete condizioni di chiusura.

Razionale strategico:

Rafforzamento delle capacità negli ETF attivi e nelle strategie Defined Outcome
 

L’acquisizione rafforza la posizione di WisdomTree in uno dei segmenti a più rapida crescita dell’asset e wealth management, integrando competenze consolidate in ambito derivati e negli investimenti sistematici, supportate da un track record comprovato. Inoltre, amplia la capacità della società di progettare, lanciare e scalare ETF attivi differenziati e strategie outcome-oriented su scala globale.
 

Espansione della piattaforma di Modelli e Soluzioni di Portafoglio
 

L’acquisizione estende inoltre la piattaforma di Modelli e Soluzioni di Portafoglio di WisdomTree al Regno Unito, facendo leva sullo slancio già consolidato negli Stati Uniti. La maggiore scala rafforza le capacità di costruzione dei portafogli, supporta la stabilità degli asset nel canale wealth e migliora nel tempo la resilienza e la qualità del mix dei ricavi della società.
 

Espansione della distribuzione presso i consulenti nel Regno Unito con impronta globale

 
Atlantic House apporta relazioni consolidate nel mercato britannico dei consulenti finanziari indipendenti, ampliando la portata distributiva di WisdomTree e supportando una crescita accelerata. Ciò rispecchia le integrazioni di successo di Boost ETP nel 2014 ed ETF Securities nel 2018, in cui le relazioni esistenti hanno contribuito a scalare la piattaforma UCITS fino a circa 15 miliardi di dollari di asset².
 
 
Operazione disciplinata e orientata alla crescita

 
Si prevede che l’acquisizione sia moderatamente accrescitiva ed è coerente con il framework di allocazione disciplinata del capitale di WisdomTree. Combinando capacità di prodotto complementari e punti di forza distributivi, l’operazione posiziona la società per una crescita incrementale dei ricavi attraverso l’ampliamento dell’offerta di prodotto, la distribuzione incrociata e il rafforzamento delle capacità nei portafogli modello.
 

Jonathan Steinberg, Founder e CEO di WisdomTree, ha dichiarato: «Atlantic House rafforza WisdomTree su più dimensioni. Potenzia le nostre competenze nelle strategie defined outcome e nei derivati, amplia la piattaforma di Modelli e Soluzioni di Portafoglio nel Regno Unito e consolida la nostra presenza nel canale wealth. È importante sottolineare che l’operazione è pienamente coerente con il nostro framework di allocazione disciplinata del capitale, posizionando al contempo la società per una crescita incrementale dei ricavi. Questa transazione contribuisce inoltre all’avanzamento della nostra strategia pluriennale volta a costruire una piattaforma di crescita più diversificata e di maggiore qualità, in continuità con l’acquisizione di Ceres Partners, LLC nel 2025 e con il nostro ingresso strategico nei private market».

Tom May, Chief Executive Officer di Atlantic House, ha aggiunto: «L’ingresso in WisdomTree ci consente di rafforzare la nostra offerta di investimento grazie alle ampie capacità di ricerca e alla piattaforma distributiva di WisdomTree. Vediamo un’opportunità significativa per ampliare l’accesso alle nostre strategie in Europa e negli Stati Uniti, continuando al contempo a servire i nostri clienti esistenti con lo stesso approccio disciplinato e la medesima filosofia di investimento. I nostri prodotti continueranno a essere gestiti dallo stesso team di investimento, sotto la mia guida in qualità di Global CIO, Outcome and Derivative Strategies di WisdomTree». 

A seguito del completamento dell’operazione, il team di investimento di Atlantic House continuerà a gestire le strategie esistenti, collaborando con WisdomTree per ampliare le capacità sulle piattaforme ETF e di portafogli modello. 
 

Alexis Marinof, CEO per l’Europa di WisdomTree, ha dichiarato: «Questa acquisizione rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita globale. Atlantic House ha sviluppato una piattaforma distintiva nelle strategie defined outcome, nei derivati e nei modelli di portafoglio, supportata da un approccio di investimento disciplinato e da relazioni consolidate con i clienti, in forte allineamento con la nostra strategia volta a offrire capacità scalabili e innovative per rispondere all’evoluzione delle esigenze della clientela. Siamo lieti di dare il benvenuto al team in WisdomTree».
 

L’operazione rafforza la strategia di WisdomTree di espansione in segmenti dell’asset management caratterizzati da una crescita strutturale, tra cui ETF attivi, soluzioni alternative outcome-oriented e modelli di gestione. Integrando competenze distintive in ambito derivati con la propria rete distributiva globale, la società potenzia la capacità di innovare nei mercati quotati e consolida ulteriormente la presenza nel canale wealth. Insieme ai punti di forza già esistenti negli ETF, nei mercati privati e nella tokenizzazione, l’acquisizione rafforza la capacità della società di offrire esposizioni differenziate e valore di lungo periodo a clienti e azionisti.
 

A seguito del completamento dell’operazione, si prevede che WisdomTree gestirà complessivamente circa 163 miliardi di dollari di asset a livello globale³.


Advisors

Goodwin Procter LLP agisce in qualità di consulente legale di WisdomTree. Piper Sandler & Company opera come consulente finanziario esclusivo di Atlantic House, mentre DAC Beachcroft LLP e Ogilvy & Wachtel agiscono in qualità di consulenti legali per gli azionisti di Atlantic House.

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Informazioni su WisdomTree
 
 
WisdomTree è un innovatore finanziario globale che offre un’ampia gamma di exchange-traded products (ETP), modelli e soluzioni di investimento che coprono strategie azionarie, sulle materie prime, obbligazionarie, a leva e inverse, valutarie, in criptovalute e alternative, nonché investimenti nei mercati privati e prodotti legati agli asset digitali. Le nostre soluzioni consentono agli investitori di plasmare il proprio futuro finanziario e supportano i professionisti del settore finanziario nella crescita delle loro attività. Attualmente WisdomTree gestisce a livello globale circa 157 miliardi di dollari di asset, inclusi quelli gestiti da Ceres Partners, LLC, alla data dell’ultimo periodo di rendicontazione disponibile.
Per ulteriori informazioni su WisdomTree, visitare: https://www.wisdomtree.com.
 
 
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WisdomTree® è il nome commerciale di WisdomTree, Inc. e delle sue controllate a livello mondiale.
 

 
Informazioni su Atlantic House

 
Atlantic House è un primario gestore di investimenti basati sui derivati che supporta investitori multi asset a livello globale nella costruzione di portafogli più prevedibili, resilienti ed efficienti.

 
Specializzata esclusivamente nei derivati, la società combina una profonda competenza tecnica con una solida gestione del rischio per offrire soluzioni di investimento efficienti, innovative e personalizzate. Questo focus consente ai clienti di affrontare l’incertezza dei mercati con maggiore fiducia.

 
Atlantic House gestisce una gamma di strategie leader di mercato progettate per rispondere a specifici obiettivi di investimento. Tra queste figurano l’Atlantic House Defined Returns Fund, con masse pari a 2,5 miliardi di sterline, pilastro delle capacità della società nelle strategie a rendimento definito, oltre a strategie specialistiche in Liquid Alternative, Equity Replacement, Fixed Income e Hedging, nonché note strutturate su misura offerte tramite il business di soluzioni della società.

 
Informazioni su Albemarle Street Partners

 
Albemarle Street Partners, parte di Atlantic House Group, fornisce soluzioni multi-asset e opera come partner di fiducia per i consulenti finanziari indipendenti. Grazie a un approccio di investimento disciplinato e solido dal punto di vista accademico, la società offre soluzioni di investimento responsabili e di elevata qualità, inclusi fondi multi-asset e portafogli modello che riflettono la filosofia di consulenza distintiva di ciascun adviser.

 
Impegnata a supportare le proposte dei consulenti e la crescita di lungo periodo delle loro attività, Albemarle Street Partners mira a offrire risultati coerenti nel tempo, garantendo al contempo un elevato livello di servizio e un buon rapporto qualità-prezzo.

 
Supportata da un team di professionisti di grande esperienza, la società si propone di generare un impatto positivo per i consulenti e per i loro clienti.

Fonte

<sup>1. Fonte: Atlantic House, as of 11 marzo 2026
2. Fonte: WisdomTree, as of 11 marzo 2026
3. Fonte: WisdomTree and Atlantic House as of 11 marzo 2026</sup>