Ausbau skalierter Derivate ETF Fähigkeiten zur Beschleunigung des Wachstums im Bereich Defined Outcome Strategien. Erweiterung der Model  und Portfolio Solutions Plattform von WisdomTree sowie Stärkung der Vertriebspräsenz im Vereinigten Königreich

WisdomTree, Inc. (NYSE: WT), ein globaler Innovator im Bereich Finanzprodukte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der Atlantic House Holdings Limited („Atlantic House“) geschlossen hat. Atlantic House ist ein in London ansässiger systematischer Vermögensverwalter mit Fokus auf Defined Outcome  sowie derivatbasierte Anlagestrategien und verwaltet ein Vermögen von rund 4,1 Mrd. GBP (ca. 5,5 Mrd. USD)¹.

Die Akquisition unterstützt WisdomTrees Strategie, starkes organisches Wachstum mit diszipliniertem, anorganischem Wachstum zu kombinieren. Gleichzeitig stärkt sie das langfristige Wachstumsprofil des Unternehmens durch erweiterte Produktkompetenzen, eine breitere Distribution sowie eine vertiefte Präsenz im Bereich modellbasierter Portfoliolösungen.

Highlights der Transaktion:
 

• Ausbau der globalen Kompetenzen im Bereich Defined Outcome  und Derivate ETFs sowie Beschleunigung von Produktinnovation und Markteinführungen
• Erweiterung der WisdomTree Plattform für Model  und Portfolio Solutions in den britischen Wealth Markt
• Stärkung der Cross Distribution durch etablierte Beziehungen zu britischen Finanzberatern und eine breitere europäische Reichweite
• Beschleunigtes Wachstum, stärkere Diversifizierung der Erträge sowie höhere Ertragsrenditen und Margen
• Leicht ergebnissteigernd ab 2026, mit zusätzlichem Upside Potenzial durch Umsatzsynergien und operative Skaleneffekte

Der Kaufpreis beträgt 150 Mio. GBP (ca. 200 Mio. USD) und ist bei Closing zahlbar, vorbehaltlich üblicher Anpassungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, der Finanzierung sowie weiterer marktüblicher Abschlussbedingungen.

Strategische Begründung

Stärkung der Active ETF  und Defined Outcome Kompetenzen
 

Die Akquisition stärkt WisdomTrees Position in einem der am schnellsten wachsenden Segmente der Asset  und Wealth Management Industrie, indem etablierte Derivate  und systematische Investmentexpertise mit nachweislicher Erfolgsbilanz in das Unternehmen integriert wird. Dadurch erweitert WisdomTree seine Fähigkeit, differenzierte aktive ETFs sowie ergebnisorientierte Anlagestrategien für globale Märkte zu konzipieren, aufzulegen und zu skalieren.
 

Ausbau der Model  und Portfolio Solutions Plattform
 

Darüber hinaus wird die Model  und Portfolio Solutions Plattform von WisdomTree auf den britischen Markt ausgeweitet und baut damit auf der bereits etablierten Dynamik in den USA auf. Die zusätzliche Skalierung verbessert die Fähigkeiten in der Portfolio¬konstruktion, unterstützt die Nachhaltigkeit der Assets im Wealth Segment und erhöht langfristig die Stabilität und Qualität des Ertragsmixes.
 

Erweiterung der britischen Berater Distribution mit globaler Anwendbarkeit

 
Atlantic House bringt etablierte Beziehungen im Markt unabhängiger Finanzberater (IFAs) im Vereinigten Königreich ein, was die Distributionsreichweite von WisdomTree erhöht und beschleunigtes Wachstum unterstützt. Dies spiegelt WisdomTrees erfolgreiche Integrationen von Boost ETP im Jahr 2014 sowie ETF Securities im Jahr 2018 wider, bei denen bestehende Kundenbeziehungen maßgeblich dazu beitrugen, die UCITS‑Plattform auf ein verwaltetes Vermögen von rund 15 Mrd. USD auszubauen².
 
 
Disziplinierte und wachstumsorientierte Transaktion

 
Die Transaktion wird voraussichtlich leicht ergebnissteigernd sein und steht im Einklang mit WisdomTrees diszipliniertem Kapitalallokationsrahmen. Durch die Kombination komplementärer Produktkompetenzen und Distributionsstärken positioniert sich das Unternehmen für zusätzliches Umsatzwachstum durch Produktexpansion, Cross Distribution und erweiterte Modellportfolio-Fähigkeiten.
 

Jonathan Steinberg, Gründer und CEO von WisdomTree, sagte: „Atlantic House stärkt WisdomTree in mehrfacher Hinsicht. Die Akquisition erweitert unsere Defined Outcome  und Derivate Kompetenzen, baut unsere Model  und Portfolio Solutions Plattform im Vereinigten Königreich aus und vertieft unsere Präsenz im Wealth Segment. Gleichzeitig steht sie im Einklang mit unserem disziplinierten Kapitalallokationsansatz und positioniert das Unternehmen für zusätzliches Umsatzwachstum. Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer mehrjährigen Strategie, eine stärker diversifizierte und qualitativ hochwertigere Wachstumsplattform aufzubauen – ergänzend zu unserer Übernahme von Ceres Partners, LLC im Jahr 2025 sowie unserem strategischen Eintritt in Private Markets.“
 

Tom May, Chief Executive Officer von Atlantic House, ergänzte: „Der Zusammenschluss mit WisdomTree ermöglicht es uns, unser Investmentangebot durch die umfangreichen Research Kapazitäten und die Distributionsplattform von WisdomTree weiter zu stärken. Wir sehen erhebliche Chancen, den Zugang zu unseren Strategien in Europa und den USA auszuweiten, während wir unsere bestehenden Kunden weiterhin mit demselben disziplinierten Ansatz und derselben Investmentphilosophie betreuen. Unsere Produkte werden weiterhin vom bestehenden Investmentteam gemanagt – unter meiner Führung als Global CIO, Outcome and Derivative Strategies bei WisdomTree.“
 

Nach dem Closing der Transaktion wird das Investmentteam von Atlantic House weiterhin die bestehenden Strategien verantworten und gleichzeitig gemeinsam mit WisdomTree den Ausbau der Kompetenzen über ETF  und Modellportfolio Plattformen vorantreiben.
 

Alexis Marinof, CEO Europe bei WisdomTree, sagte: „Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie. Atlantic House hat eine differenzierte Plattform für Defined Outcome , Derivate  und Modellstrategien mit einem disziplinierten Investmentansatz sowie etablierten Kundenbeziehungen aufgebaut und passt damit hervorragend zu unserer Strategie, skalierbare und innovative Lösungen zur Erfüllung sich wandelnder Kundenbedürfnisse bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, das Team bei WisdomTree willkommen zu heißen.“
 

Die Transaktion unterstreicht WisdomTrees Strategie, gezielt in strukturell wachsenden Segmenten des Asset Managements zu expandieren, darunter aktive ETFs, ergebnisorientierte Alternativen und gemanagte Modelle. Durch die Integration differenzierter Derivate Expertise mit dem globalen Distributionsnetzwerk stärkt das Unternehmen seine Innovationsfähigkeit in den öffentlichen Kapitalmärkten und vertieft gleichzeitig seine Präsenz im Wealth Segment. In Kombination mit den bestehenden Stärken in ETFs, Private Markets und Tokenisierung erhöht die Akquisition die Fähigkeit von WisdomTree, differenzierte Investmentexposures und langfristigen Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu liefern.
 

Nach Abschluss der Transaktion wird WisdomTree voraussichtlich weltweit ein Vermögen von rund 163 Mrd. USD verwalten³.


Berater
 
 
Goodwin Procter LLP fungiert als rechtlicher Berater von WisdomTree. Piper Sandler & Company ist exklusiver Finanzberater von Atlantic House. DAC Beachcroft LLP sowie Ogilvy & Wachtel agieren als rechtliche Berater der Gesellschafter von Atlantic House.

 - ENDE - 

Über WisdomTree
 
 
WisdomTree ist ein globaler Innovator im Finanzbereich und bietet ein breites Spektrum an börsengehandelten Produkten (ETPs), Modellen und Lösungen in den Anlageklassen Aktien, Rohstoffe, Anleihen, gehebelte und inverse Strategien, Währungen, Kryptowährungen sowie alternative Strategien. Darüber hinaus umfasst das Angebot Private Market Investments und Produkte im Bereich digitaler Vermögenswerte. Die Lösungen von WisdomTree ermöglichen Investoren, ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten, und unterstützen Finanzberater beim Ausbau ihres Geschäfts. WisdomTree verwaltet derzeit weltweit ein Vermögen von rund 157 Mrd. USD, einschließlich der von Ceres Partners, LLC verwalteten Assets per letztem Berichtszeitpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wisdomtree.eu/de-de. 
 
 
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WisdomTree® ist der Marketingname von WisdomTree, Inc. und seinen Tochtergesellschaften weltweit.
 

 
Über Atlantic House

 
Atlantic House ist ein führender, derivatbasierter Vermögensverwalter, der Multi Asset Investoren weltweit dabei unterstützt, planbarere, robustere und effizientere Portfolios zu konstruieren.

 
Mit einer ausschließlichen Spezialisierung auf Derivate verbindet das Unternehmen tiefgehende Expertise mit einem stringenten Risikomanagement, um effiziente, innovative und maßgeschneiderte Anlagelösungen bereitzustellen. Dieser fokussierte Ansatz ermöglicht es Kunden, Marktunsicherheiten mit einem hohen Maß an Sicherheit zu begegnen.

 
Atlantic House verwaltet eine Reihe marktführender Strategien, die gezielt auf unterschiedliche Anlageziele ausgerichtet sind. Dazu zählt insbesondere der Atlantic House Defined Returns Fund mit einem Volumen von 2,5 Mrd. GBP, der das Herzstück der Defined Return Kompetenz des Unternehmens bildet. Ergänzt wird das Angebot durch spezialisierte Strategien in den Bereichen Liquid Alternatives, Equity Replacement, Fixed Income und Hedging sowie durch maßgeschneiderte strukturierte Schuldverschreibungen, die über den Solutions Bereich des Unternehmens angeboten werden.

 
Über Albemarle Street Partners

 
Albemarle Street Partners, Teil der Atlantic House, stellt Multi‑Asset‑Lösungen bereit und agiert als verlässlicher Partner für unabhängige Finanzberater. Auf Basis eines disziplinierten und akademisch fundierten Investmentansatzes stellt das Unternehmen verantwortungsvolle und qualitativ hochwertige Anlagelösungen bereit, darunter Multi-Asset-Fonds und Modellportfolios, die die jeweilige Beratungsphilosophie der einzelnen Berater widerspiegeln.

 
Mit dem klaren Ziel, die Wertversprechen der Berater sowie deren langfristiges Geschäftswachstum zu unterstützen, strebt Albemarle Street Partners konsistente Anlageergebnisse an und legt gleichzeitig großen Wert auf exzellenten Service und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

 
Gestützt auf ein erfahrenes Team verfolgt das Unternehmen den Anspruch, einen positiven Mehrwert für Berater und deren Kunden zu schaffen.

Quelle

<sup>1. Quelle: Atlantic House, Stand: 11. März 2026
2. Quelle: WisdomTree, Stand 11. März 2026
3. Quelle: WisdomTree und Atlantic House, Stand: 11 März 2026</sup>