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WisdomTree Insight
The Iran-US MOU marks a turning point for European and Japanese equities. With geopolitical risk unwinding, economic surprise indices improving, ECB policy easing, and Germany's defence spending accelerating, Europe's re-rating is underway. Japan benefits from AI supply chain breadth, the Bank of Japan's gradual policy normalisation, the resumption of trade following Middle East disruptions, and energy cost relief. WisdomTree offers compelling, cost-effective access to both opportunities.
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The Iran-US MOU marks a turning point for European and Japanese equities. With geopolitical risk unwinding, economic surprise indices improving, ECB policy easing, and Germany's defence spending accelerating, Europe's re-rating is underway. Japan benefits from AI supply chain breadth, the Bank of Japan's gradual policy normalisation, the resumption of trade following Middle East disruptions, and energy cost relief. WisdomTree offers compelling, cost-effective access to both opportunities.
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L'ultimo ribilanciamento del WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index espande il proprio campo di applicazione passando da 10 a 14 categorie di metalli, con l'aggiunta di vanadio, silicio metallico, manganese e niobio. Riduce l'esposizione al rame e al litio, aumenta quella alle terre rare e al nichel, privilegia le attività minerarie upstream e i titoli delle società di maggiori dimensioni, e offre ora una crescita superiore alla media di mercato a un multiplo forward scontato.
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I titoli del settore della difesa europeo hanno subito una revisione al ribasso a causa del clima di fiducia generale, non dei fondamentali. Gli utili del primo trimestre 2026 sono stati solidi e la maggior parte dei principali operatori europei del settore ha confermato le proprie previsioni, con un rapporto ordine/fatturato medio pari a 1,49x. Tuttavia, il settore è scambiato con uno sconto del 41% sul rapporto P/E rispetto ai concorrenti statunitensi, offrendo un punto di ingresso nettamente più vantaggioso nel ciclo di riarmo europeo.
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The Trump–Xi Beijing summit delivered managed stability, not structural change. Technology, critical minerals and Taiwan remain unresolved. For investors, two themes stand out: Western supply chain diversification in strategic metals and rare earths, and durable agricultural commodity exposure driven by food security and climate risk, not diplomacy.
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Agricultural commodities are re-rating in 2026 as two converging supply shocks — the Iran war's disruption to fertilizer flows through the Strait of Hormuz and a developing El Niño, compress production across grains, oilseeds, and softs simultaneously.
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Cotton has surged to two-year highs, driven by a structural shift from surplus to deficit, Iran-war-related polyester cost pressures, and a surge in speculative positioning. With global output falling ~4%, Chinese supply down 10%, and El Niño risk rising, the supply-demand balance is tightening materially.
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