WisdomTree:
il tuo partner per
gli investimenti responsabili
WisdomTree è stata lanciata nel 2006 con una semplice premessa: creare una migliore esperienza di investimento. Ci proponiamo di adempiere questa missione offrendo strumenti d'investimento più trasparenti, fornendo un'esposizione a classi d'investimento di difficile accesso e definendo metodologie che si concentrano sulla crescita futura e sulla sostenibilità delle imprese sottostanti.
Crediamo fermamente che i principi Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) debbano essere affrontati in una prospettiva globale e non semplicemente applicati solo a un sottoinsieme di investimenti a impatto. WisdomTree sa che la riuscita della strategia ESG va ben oltre i rendimenti finanziari e contribuisce alla creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder. Gli investitori necessitano di partner ESG e, in qualità di firmatari dei Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI), ci impegniamo a costruire un'attività incentrata sulla fornitura delle migliori soluzioni agli investitori, anche tenendo conto dei fattori ESG.
L'investimento responsabile non riguarda solo l'impact investing, ma anche la garanzia che gli investimenti offerti tengano conto di fattori non finanziari come l'impatto ambientale e sociale.
In qualità di uno dei maggiori fornitori specializzati in ETF ed ETP in Europa e in grado di offrire una gamma completa di prodotti, WisdomTree deve adottare un approccio personalizzato per ogni esposizione. Sebbene non esista un'unica soluzione di investimento ESG adatta a ogni investitore, esiste un valido business case a favore di un solido framework ESG.
Concentrandoci sulla trasparenza, sulla comunicazione e sull'analisi dei dati ESG, possiamo scoprire opportunità che sarebbero passate inosservate e rendere visibili rischi nascosti.
Oltre alla mitigazione del rischio, l'integrazione dei fattori ESG nella pianificazione di una strategia d'investimento sta ricevendo crescente riconoscimento per il fatto che gli investimenti responsabili possono avere un impatto positivo sui rendimenti.
Il nostro impegno per un investimento responsabile:
+ Soddisfare le richieste dei nostri clienti con un solido framework ESG, mantenendo intatta la proposta d'investimento.
+ Ridurre i rischi ESG e promuovere i principi ESG escludendo le società coinvolte in modo significativo nel settore delle emissioni elevate di gas serra riconducibili a esplorazione/produzione di carbone termico e di petrolio e gas non convenzionali e le società coinvolte in modo significativo nei settori del tabacco e delle armi di piccolo calibro, le società coinvolte in armi controverse, nonché le società che presentano un rating di coinvolgimento in controversie grave o elevato e che non aderiscono ai principi accettati a livello internazionale in materia di diritti umani, normativa sul lavoro, o lotta alla corruzione Ulteriori informazioni sui criteri di esclusione sono riportate in dettaglio di seguito.
+ Perseguire un investimento responsabile sviluppando strategie che escludano le imprese con esternalità fortemente negative e fornire un quadro chiaro e trasparente per strategie che si impegnano a effettuare investimenti sostenibili. Per ulteriori informazioni sull'approccio di WisdomTree agli investimenti sostenibili, consultare il nostro Report sulla sostenibilità sociale d'impresa.
+ Offrire un approccio ESG "best-in-class" per gli investimenti in oro, allocando lingotti Good Delivery LBMA di provenienza 100 % responsabile con l'impegno di passare a quelli con credenziali ESG più elevate man mano che il mercato e le linee guida evolvono.
+ Occupare un posto di primo piano nell'investimento responsabile in commodities e nel loro ruolo di promozione del progresso nella lotta al cambiamento climatico. Ciò include la collaborazione con operatori specializzati al fine di sensibilizzare gli investitori e contribuire allo sviluppo di standard di settore.
+ Proseguire nel monitoraggio degli sviluppi della domanda ESG e dei dati disponibili, adattando i nostri framework per soddisfare al meglio le esigenze e i requisiti dei nostri clienti.
Definizioni WisdomTree per gli investimenti responsabili
L'approccio di WisdomTree agli investimenti responsabili
Offriamo una varietà di approcci ESG che consentono ai clienti di selezionare l'investimento più adatto alle loro esigenze. Continueremo a monitorare le nostre proposte di investimento contestualmente all'evoluzione delle pratiche ESG e ad adattarci ai cambiamenti del mercato e alle richieste degli investitori.
La nostra crescente varietà di strategie può conformarsi a diversi approcci, tra cui:
I prodotti che rientrano in queste tematiche offrono agli investitori diversi modi per esprimere le proprie opinioni sui fattori ESG, fornendo un'esposizione alle imprese, ai settori e alle materie prime che stanno apportando cambiamenti significativi al nostro pianeta, sia oggi che in futuro.
Screening ESG
Abbiamo ottimizzato i nostri indici azionari e obbligazionari proprietari e di terzi per mezzo di screening ESG che utilizzano criteri di esclusione accuratamente formulati1. I seguenti principi fondamentali definiscono le esclusioni applicate all'universo di selezione possibile per gli indici azionari e obbligazionari da noi utilizzati per la nostra gamma di ETF UCITS. L'elenco completo degli ETF di WisdomTree integranti screening ESG è disponibile qui.
Esclusioni basate sull’attività |
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Armi controverse: aziende con un coinvolgimento di qualunque tipo nelle armi controverse o con una quota di proprietà significativa in tali società. Prodotti del tabacco: qualunque azienda coinvolta nella produzione di prodotti del tabacco o nella fornitura di prodotti correlati al tabacco. Aziende i cui ricavi provengono per oltre il 5% dalla distribuzione di prodotti del tabacco. Carbone termico: aziende i cui ricavi provengono per oltre il 5% dall’estrazione di carbone termico o i cui utili dipendono per oltre il 5% dalla produzione di energia basata sul carbone termico o i cui ricavi provengono per oltre il 5% dalla fornitura di prodotti e servizi personalizzati a sostegno dell’estrazione di carbone termico. Esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali: aziende i cui ricavi provengono per oltre il 5% dall'esplorazione e/o produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto. Armi di piccolo calibro: aziende i cui ricavi provengono per oltre il 5% da attività legate alle armi di piccolo calibro. Tali attività includono la produzione e la vendita di armi di piccolo calibro, la produzione e la vendita di componenti essenziali per la produzione di armi di piccolo calibro o il coinvolgimento nella distribuzione di armi di piccolo calibro. |
Integrazione ESG
Unitamente allo screening ESG, gli investimenti orientati alla sostenibilità e all'integrazione ESG sono i pilastri fondamentali del nostro approccio all'integrazione delle considerazioni ESG nei processi d'investimento delle strategie azionarie.
WisdomTree ha sviluppato una serie di ETF che integrano i fattori ESG nell'analisi dei rischi e dei rendimenti, allineando determinati flussi di reddito ad attività aziendali sostenibili. I seguenti ETF investono in attività che sostengono deliberatamente la transizione energetica: Soluzioni per le batterie, Riciclaggio per la decarbonizzazione ed Energia rinnovabile.
Tematiche legate alla transizione energetica
Unitamente all'integrazione ESG, abbiamo sviluppato prodotti incentrati sull'esposizione diretta e indiretta alle materie prime associate alla transizione energetica, come i metalli per la transizione energetica, i metalli per le batterie e le quote di emissione di carbonio. WisdomTree ha anche lanciato un ETF incentrato sulla catena del valore dei metalli per la transizione energetica, che comprende le attività di esplorazione e lavorazione dei metalli (comprese le terre rare) utilizzati nelle tecnologie associate ai temi della transizione energetica. Per maggiori informazioni, consultare la pagina Metalli per la transizione energetica e minatori di terre rare.
Investimenti orientati alla sostenibilità
Come indicato in precedenza, WisdomTree ha sviluppato prodotti caratterizzati da temi e/o asset che supportano intenzionalmente gli obiettivi di sostenibilità, tra cui la transizione energetica.
WisdomTree intende sviluppare nuove strategie aventi l’approccio necessario per raggiungere ulteriori obiettivi di sostenibilità, come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Oro responsabile
Nel 2012, la London Bullion Market Association (LBMA) ha implementato la Responsible Gold Guidance (RGG) per garantire che l'oro proveniente dalle raffinerie LBMA certificate Good Delivery sia esente da finanziamenti a rischio. La RGG fa parte del più ampio programma di Responsible Sourcing LBMA, finalizzato a combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.
Nel 2019 la LBMA ha integrato le valutazioni ESG nella RGG, incoraggiando le raffinerie Good Delivery a rafforzare il proprio impegno aziendale con i minatori e le imprese di riciclaggio e a rivedere gli impatti ambientali della propria catena di approvvigionamento. Nel gennaio 2022, la LBMA ha implementato la sua ultima direttiva, che prevede che le raffinerie forniscano informazioni più dettagliate sulle valutazioni dei rischi ESG rispetto alle modalità precedenti.
Gli exchange traded commodity (ETC) in oro fisico di WisdomTree sono garantiti da lingotti d'oro 100% responsabile (per lo meno da lingotti d'oro successivi al 2012), e stiamo lavorando a stretto contatto con gli istituti depositari per incrementare l'esposizione ai lingotti d'oro successivi al 2019 e al 2022 in tutti i nostri ETC. Scopri come evolve l'oro responsabile nell'intera catena di approvvigionamento e l'impegno di WisdomTree per l'oro sostenibile con i nostri ETC Physical Gold.