Anleger, die die Aktienmärkte übertreffen wollen, wenden sich – bewusst oder unbewusst – häufig dem Stock Picking oder Factor Investing zu. Was aber, wenn es einen anderen Weg gäbe – einen, der eher auf einer fundamentalen Marktdynamik als auf aktienspezifischen Merkmalen beruht?
Die WisdomTree Efficient Core-Strategie nutzt die geringe Korrelation zwischen Aktien und Anleihen zur Verbesserung der Risiko-Rendite-Effizienz und verhält sich daher wie ein neuer Aktienfaktor, der die Renditen steigert und zugleich die Sharpe-Ratio verbessert sowie Drawdowns begrenzt.
Da heute mehr Anlagemöglichkeiten in alternativen Assets bestehen und die Risikokonzentration an der Spitze der Aktienindizes zunimmt, spielt die Diversifikation beim Portfolioaufbau eine immer wichtigere Rolle. Doch wie können Portfoliowerte diesen diversifizierenden Anlagen weichen, ohne das Gesamtrenditepotenzial zu schmälern?
Die Efficient-Core-Strategien von WisdomTree bieten eine innovative und kapitaleffiziente Lösung.