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PRESSEMITTEILUNGEN

WisdomTree übernimmt das börsengehandelte Rohstoff-, Devisen- und Short-Leveraged-Geschäft von ETF Securities in Europa im Umfang von USD 18 Mrd.

Monday 13th November '17

 

New York - 13. November 2017 - WisdomTree Investments, Inc. (NASDAQ: WETF), Anbieter von Exchange-Traded-Fonds (ETF) und Exchange-Traded-Produkten (ETP), gab heute bekannt, dass sie eine definitive Vereinbarung zum Erwerb des europäischen börsengehandelten Rohstoff-, Devisen- und Short¬-Leveraged ¬Geschäfts von ETF Securities abgeschlossen hat. Das Geschäft umfasst Assets under Management von USD 17.6 Mrd. (per 9. November 2017). Durch die Übernahme erhält WisdomTree mit sofortiger Wirkung eine führende Position im Bereich der gelisteten Gold- und Rohstoff-Produkte in Europa, eine global stärkere Diversifikation der Assets under Management sowie eine höhere Profitabilität bei WisdomTree Europe und bei den international operierenden Bereichen. 

 

Mit dem Zukauf dieser Assets würde sich das verwaltete Vermögen von WisdomTree per 9. November 2017 weltweit auf etwa USD 66 Milliarden belaufen. Durch die Übernahme wird WisdomTree seinen Platz als 9. größter ETP-Anbieter weltweit sichern und zum größten unabhängigen ETP-Anbieter mit bedeutender Präsenz in den beiden größten ETP-Märkten Europa und USA aufsteigen.

 

Im Rahmen der Vereinbarung wird WisdomTree USD 253 Millionen an Bargeld und WisdomTree-Aktien im Umfang von 30 Millionen für das akquirierte Business zahlen. Basierend auf dem Schlusskurs am Freitag wird der Gesamtpreis mit USD 611 Millionen bewertet. Ungeachtet von einmaligen Transaktions- und Integrationskosten erwartet WisdomTree, dass die Akquisition unmittelbar einen Beitrag zum Gewinn pro Aktie erbringen wird.

 

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Präsenz und unsere Fähigkeiten auf dem europäischen Markt durch die Aufnahme von ETF Securities' marktführender Rohstoffplattform in das differenzierte europäische Produktangebot von WisdomTree ausweiten und ausbauen können ", sagte Jonathan Steinberg, CEO und President von WisdomTree. „Die Übernahme wird unser Geschäft in Europa, dem zweitgrößten ETF-Markt der Welt und einer wachsenden und strategisch wichtigen Region für uns und die gesamte Branche, unverzüglich Größenvorteile, Rentabilität und Diversifizierung bringen. Die Aufnahme dieses komplementären und wettbewerbsfähig positionierten Rohstoffgeschäfts ist eine wichtige Entwicklung in der Strategie von WisdomTree, sich als differenzierter und diversifizierter ETP-Anbieter zu etablieren, der global wachsen kann und langfristigen Aktionärswert generiert."

 

„Wir schätzen Graham Tuckwell und sein Geschäft seit langem, das er und sein Team mit viel Aufmerksamkeit aufgebaut haben", so Steinberg weiter. „Wie WisdomTree wurde auch ETF Securities von Grund auf aufgebaut und musste sich im globalen Asset Management-Geschäft durchsetzen. Graham ist einer der wahren Pioniere der ETF-Branche, da er als erster einen börsengehandelten Gold-ETP sowohl auf globaler Basis als auch in Europa aufgebaut hat. Unser gemeinsamer Unternehmergeist hat wesentlich zur Entwicklung dieser Transaktion beigetragen und zum Vertrauen, das wir beide in unser gemeinsames Unternehmen haben."

 

„In den vergangenen 14 Jahren hat ETF Securities etablierte Marktpositionen und eine führende Marke im spezialisierten ETP-Markt aufgebaut", sagt Graham Tuckwell, Vorsitzender und Gründer von ETF Securities. „Unsere erstklassige ETP-Produktreihe in den Bereichen Rohstoffe und Währungen - einschließlich Europas erstem Goldprodukt - hat sich als innovativ erwiesen und hat es uns ermöglicht, eine äußerst attraktive und diversifizierte Kundenbasis im institutionellen, intermediären und Retail Geschäft aufzubauen. Unser europäisches ETP-Angebot und das globale Business von WisdomTree ergänzen sich ausgezeichnet. Das kombinierte Geschäft wird zweifellos eine gut diversifizierte, hochinnovative Kraft in der Branche werden und am besten positioniert sein, um den wachsenden Bedürfnissen der Investoren gerecht zu werden.“

 

Wichtige Transaktionsbedingungen:

  • Die Barabfindung beträgt USD 253 Millionen, finanziert durch 200 Millionen US-Dollar neu ausgegebene Schuldenverschreibungen zuzüglich USD 53 Millionen Cash.
  • Der Aktienteil besteht aus 15.250.000 Stammaktien und 14.750 Vorzugsaktien einer neuen Serie A-Klasse ohne Stimmrecht, die unter bestimmten Beschränkungen in insgesamt 14.750.000 Stammaktien umgewandelt werden können. Die Stimmrechte im Zusammenhang mit dem Aktienanteil werden auf 9,99 Prozent begrenzt und stellen den erstmaligen Besitz von circa 18 Prozent der ausstehenden Stammaktien von WisdomTree auf einer "as-converted basis" dar. ETF Securities unterliegt für ihre Aktien den üblichen Lockup-, Abstimmungs- und Stillhaltebestimmungen.
  • WisdomTree wird seine vierteljährliche Dividende auf 0,03 US-Dollar pro Aktie anpassen, beginnend mit der für das erste Quartal 2018 geplanten Dividende. Diese Dividendenhöhe gleicht unsere neue Kapitalstruktur angemessen aus und ermöglicht es uns, zukünftige Wachstumschancen zu verfolgen und gleichzeitig weiterhin Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. 

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen wird der Abschluss der Transaktion für Ende des ersten Quartals in 2018 erwartet.

 

Die Credit Suisse fungiert als exklusiver Berater von WisdomTree und als Lead Arranger für die Fremdfinanzierung. Goodwin Procter fungiert als Rechtsberater von WisdomTree.

 

1 As measured by AUM.

 

Über WisdomTree
WisdomTree Investments, Inc. ist über seine Niederlassungen in den USA, Europa und Japan (zusammen als „WisdomTree“ bezeichnet) ein Anbieter und Verwalter von Exchange-Traded-Fonds („ETF“) und Exchange-Traded-Produkten („ETP“) mit Hauptsitz in New York. WisdomTree bietet Produkte in den Bereichen Aktien, Festverzinsliche, Währungen, Rohstoffe und alternative Strategien. Durch WisdomTree Europe Ltd initiiert das Unternehmen WisdomTree UCITS-ETFs und Boost Short- und Leverage-ETPs. WisdomTree verwaltet weltweit aktuell rund USD 48.4 Milliarden an Assets. Weitere Informationen finden Sie auf unserer website.

 

WisdomTree® ist der Marktauftritt von WisdomTree Investments Inc. und seiner Niederlassungen weltweit. 

 

ETF Securities - Die intelligente Alternative
ETF Securities ist ein weltweiter Vorreiter auf dem Gebiet börsengehandelter Produkte (ETPs) und bietet Anlegern auf der ganzen Welt spezialisierte Anlagelösungen für verschiedene Anlageklassen, mit denen sie ihre Portfolios intelligent aufbauen und diversifizieren können. Das Unternehmen ist der größte Anbieter von Commodity-ETPs in Europa, nachdem es 2003 das weltweit den erste Gold-ETP geschaffen hat. Das Angebot des Unternehmens an europäischen Rohstoff-, Währungs- und Short- Leveraged ETPs beläuft sich per 9. November 2017 auf USD 17,6 Milliarden.

 

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen 

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den Einschätzungen und Annahmen unseres Managements sowie den Informationen beruhen, die unserem Management derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl wir glauben, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, beziehen sich diese Aussagen auf zukünftige Ereignisse oder unsere künftige finanzielle Performance und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Ausdrücken wie "kann","wird","sollte","erwartet","beabsichtigt","plant","antizipiert","glaubt","schätzt","prognostiziert","potenziell","setzt fort" oder der Negativität dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Ausdrücke identifizieren. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen. Sie sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb unserer Kontrolle liegen und das Ergebnis wesentlich beeinflussen können. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die nachfolgend beschriebenen Risiken. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich unsere zugrunde gelegten Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen impliziert oder prognostiziert werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für die zukünftige Performance. Sie sollten diese Pressemitteilung vollständig und mit dem Verständnis lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. 

 

Insbesondere können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung Aussagen über:

  • erwartete Trends, Bedingungen und Stimmungen der Anleger an den globalen Märkten und ETPs zu;
  • voraussichtliche Zu- und Abflüsse aus unseren ETPs; 
  • unsere Fähigkeit, günstige Renditen für Investoren zu erzielen; 
  • unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln; 
  • unsere Fähigkeit, bestehende Anbieter zu pflegen oder neue Anbieter zu finden, die uns zu günstigen Kosten Dienstleistungen anbieten; 
  • unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich auf Nicht-USA-Märkte auszudehnen; 
  • Wettbewerb in unserem Geschäft und 
  • Wirkung von Gesetzen und Vorschriften, die für unser Geschäft gelten.

Unser Geschäft unterliegt vielen Risiken und Ungewissheiten inklusive aber nicht limitiert auf folgende Einschränkungen: 

  • Nettoabflüsse unserer beiden größten ETFs - der WisdomTree Europe Hedged Equity Fund und der WisdomTree Japan Hedged Equity Fund - hatten und könnten sich negativ auf unsere Erträge auswirken. 
  • Sinkende Kurse von Wertpapieren können unser Geschäft negativ beeinflussen, indem sie den Marktwert der von uns verwalteten Vermögenswerte reduzieren oder Kunden veranlassen, ihre Fondsanteile zu verkaufen und Rücknahmen auslösen. 
  • Schwankungen in der Höhe und Zusammensetzung unserer AuM können sich negativ auf die Umsatz- und operativen Margen auswirken. 
  • Ein wesentlicher Teil unseres Umsatzes wird aus einer begrenzten Anzahl von Produkten erwirtschaftet, so dass unser operatives Ergebnis in besonderem Maße von der Performance dieser Produkte und unserer Fähigkeit abhängt, die AuM dieser Produkte aufrechtzuerhalten, sowie von der Stimmung der Anleger, in die Strategien des Fonds zu investieren und das marktbezogene sowie politische und wirtschaftliche Risiko zu tragen. 
  • Ein Großteil unserer AuM wird in unseren börsennotierten, in ausländischen Wertpapieren investierten ETFs gehalten, die in den USA notiert sind. 
  • Viele unserer ETPs haben eine begrenzte Erfolgsbilanz, und eine schlechte Investment Performance könnte zu einem Rückgang unserer Einnahmen führen. 
  • Wir sind bei der Bereitstellung vieler kritischer Dienste für den Betrieb unseres Unternehmens und unserer ETPs auf Drittanbieter angewiesen. Das Versagen von Schlüsselanbietern bei der Erbringung solcher Dienstleistungen könnte unser operatives Geschäft erheblich beeinträchtigen und unseren Kunden Schaden zufügen. 

Auch andere Faktoren, wie z. B. die konjunkturellen Rahmenbedingungen, einschließlich Wechselkursschwankungen, können sich auf die Ertragslage auswirken. Für eine vollständigere Beschreibung der oben genannten Risiken und anderer Risiken, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse von unseren gegenwärtigen Erwartungen abweichen, verweisen wir auf den Abschnitt "Risikofaktoren" im Geschäftsbericht der Gesellschaft, Form 10-K, für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016. 

 

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln unsere Ansichten zum Datum dieser Pressemitteilung wider. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Auffassungen durch nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Auch wenn wir uns entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, haben wir derzeit nicht die Absicht, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Daher geben diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Ansichten zu keinem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung wider. 

 

WisdomTree Contact Information


Media Relations
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Jessica Zaloom 
+1.917.267.3735 
jzaloom@wisdomtree.com 

 

Investor Relations
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Jason Weyeneth, CFA
+1.917.267.3858
jweyeneth@wisdomtree.com