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Transparency and Access (to Valuable Information)
23 sept. 2015
WisdomTree


The biggest winner coming out of the financial crisis was "transparency". After all the scandals and devastating losses that occurred during this time, investors became disenchanted with the lack of transparency in their investments. In some investment structures (which still exist today), investors may not know how their money is being allocated for months, sometimes even quarters. And even then, investors sometimes don’t know exactly what they are invested in. Transparency as it relates to exchange-traded funds (ETFs) does not only mean transparency of portfolio holdings. It also applies to transparency of information.

Now that the final quarter of the year is approaching, many investors are starting to take a serious look at 2016, putting the year so far and the recent period of heightened volatility into perspective. Do I rebalance back to my target weights? Do I change my asset allocation model? As investors spend the last quarter of the year deciding how to approach 2016, it is important to remember all the benefits which ETFs offer beyond liquidity , transparency, tax efficiency, lower fees, which  will help guide investors towards making better decisions. Investors of all sizes have access to the same valuable information to help them with the due diligence and decision-making process.

Here are a few benefits to consider:

  • Volume Statistics:It is always helpful to see volume numbers in ETFs. They allow investors to more accurately monitor ETFs and see potential trends emerging. Investors can see if large block trades were executed and if shares outstanding increase or decrease in subsequent days. This valuable information helps investors of all sizes in the due diligence process.
  • Fund Flow Information: Fund flow information is made available to the public on a daily basis. WisdomTree posts fund flow information on our website for anyone to see. Also, large data companies such as Bloomberg publish fund flows as well as shares outstanding information—all of which can be incredibly helpful as it can be used to identify trends in specific markets. Monitoring funds, trends and shares outstanding information can be highly valuable when making investment decisions. Often investors make decisions in a vacuum without utilizing all the valuable information that the ETF market provides.

Portfolio Holdings: Daily portfolio holdings can be extremely valuable for investors preparing to make portfolio decisions for the following year. It is important to recognize when funds are rebalancing; WisdomTree equity ETFs will attempt to rebalance back to some form of relative value. Monitoring the portfolio holdings is crucial to understanding the exposures an ETF provides to investors. This is  public information and should be used by all ETF investors to help them understand the exposures across their portfolios.

All the information mentioned above is public information available to all investors. The old model of finance was that access to specific information was given only to large institutional investors. ETFs have leveled the playing field. It would be wise to make the most of all the valuable information that is made public every day in the ETF marketplace. All data is sourced from WisdomTree Europe and Bloomberg, unless otherwise stated.

[1] Ordinary brokerage commissions apply.

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Disclaimer

Dieses Dokument wird von WisdomTree Europe Ltd („WTE“), einem bestellten Vertreter der Mirabella Financial Services LLP, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde, der Financial Conduct Authority („FCA“), zugelassen und reguliert wird, herausgegeben. Die Produkte, die in diesem Dokument aufgeführt werden, werden von der WisdomTree Issuer PLC (die „Emittentin“) aufgelegt, einer als Umbrella-Fonds strukturierten Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, errichtet nach irischem Gesetz als Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung und zugelassen von der Zentralbank Irlands („CBI“). Die Emittentin wurde als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere („OGAW“) nach irischem Recht gegründet und wird für jeden Fonds eine getrennte Anteilsklasse („Anteile“) ausgeben, die den jeweiligen Fonds repräsentiert. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) der Emittentin lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken informieren. Jede Anlageentscheidung muss auf den im Prospekt enthaltenen Informationen beruhen. Dieses Produkt ist u. U. für Sie nicht geeignet. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Dieses Dokument sollte nicht als Basis für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Diese Marketinginformationen sind nur für professionelle Kunden und erfahrene Anleger (wie im Glossar des FCA-Handbuchs definiert) gedacht. Der Preis eines jeden Indexes kann steigen oder fallen, und ein Anleger erhält u. U. nicht den angelegten Betrag zurück. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Jegliche in diesem Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting beruhen. Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie evaluiert wird, indem sie auf historische Daten angewandt wird, um zu simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie in der Vergangenheit gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte Wertsteigerungen sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu Informationszwecken aufgeführt. Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächliche Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert der Anteile kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Der Fonds ist eine anerkannte Kapitalanlage gemäß Paragraph 264 des Financial Services and Markets Act 2000, und daher kann der Prospekt an Anleger im Vereinigten Königreich ausgegeben werden. Kopien aller Unterlagen sind im Vereinigten Königreich von www.wisdomtree.com einzuholen. Dieses Dokument ist keine Werbung bzw. Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. Einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittentin noch die Anteile zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittentin nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und darf unter keinen Umständen als solches verstanden werden. Weder dieses Dokument noch etwaige Kopien dieses Dokuments sollten in die USA genommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittentin noch etwaige von ihr ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich unter jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen.      

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This material is prepared by WisdomTree and its affiliates and is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. The opinions expressed are as of the date of production and may change as subsequent conditions vary. The information and opinions contained in this material are derived from proprietary and nonproprietary sources. As such, no warranty of accuracy or reliability is given and no responsibility arising in any other way for errors and omissions (including responsibility to any person by reason of negligence) is accepted by WisdomTree, its officers, employees or agents. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

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